NEUDen digitalen Mandantenkontakt entdecken

Mandanten beraten. Weniger Unterlagen hinterherfragen.

Steffen bündelt Besprechungen, Unterlagenanforderungen, Rückfragen und Aufgaben für Steuerkanzlei – damit Kanzlei und Mandant am selben organisatorischen Stand arbeiten.

Kontakt aufnehmen

Ergänzt Kanzlei- und Buchhaltungssysteme um den strukturierten Mandantenkontakt.

Diese Verbindungen werden nur dort eingerichtet, wo sie technisch vorgesehen und aus Datenschutzgründen zulässig sind. Umfang und übertragene Daten richten sich nach Unternehmen und Anwendungsfall.

Outlook
Google Kalender
Microsoft Teams
Make
Zapier
n8n
und weitere

Die fachliche Arbeit kommt besser voran, wenn der Mandant genau weiß, was noch fehlt und die Kanzlei nicht dieselbe Unterlage dreimal anfragen muss.

Für Teams, bei denen Terminplanung und interne Abstimmung viel Zeit kosten.

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So läuft es mit kaya

Kunde fragt einen Termin an
kaya prüft freie Personen und Räume
Kunde bucht eine passende Zeit
Team sieht Termin und Zuständigkeit
Änderungen und Aufgaben bleiben sichtbar

14 Module enthalten

Rechenbeispiel für den gesamten Betrieb mit 10 Mitarbeitenden bei hohem Aufkommenca. 12 Std. pro Woche

So wurde gerechnet

Beispielrechnung für einen Betrieb mit 10 Mitarbeitenden und hohem Aufkommen: 120 Terminabstimmungen × angenommene 5 Minuten plus 60 interne Abstimmungen × angenommene 6 Minuten; bei 75 % Nutzung von kaya = 12 Stunden pro Woche.

Für Betriebe mit vielen Anrufen, E-Mails und Terminanfragen.

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So läuft es mit kaya

Anruf oder E-Mail kommt an
Anliegen wird dem Kontakt zugeordnet
Rückruf oder Antwort wird vorbereitet
Passender Termin wird angeboten
Team sieht den nächsten Schritt

15 Module enthalten

Rechenbeispiel für den gesamten Betrieb mit 10 Mitarbeitenden bei hohem Aufkommenca. 15 Std. pro Woche

So wurde gerechnet

Beispielrechnung für einen Betrieb mit 10 Mitarbeitenden und hohem Aufkommen: 180 sonstige Anfragen × angenommene 5 Minuten plus 100 Terminanfragen × angenommene 3 Minuten; bei 75 % Nutzung von kaya = 15 Stunden pro Woche.

Für Teams, bei denen Dokumentation und Abrechnung viel Zeit kosten.

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So läuft es mit kaya

Gespräch wird zum prüfbaren Entwurf
Team prüft und ergänzt Ergebnisse
Aufgaben und Unterlagen bleiben beim Vorgang
Rechnung wird zur Freigabe vorbereitet
Zahlungsstatus bleibt sichtbar

17 Module enthalten

Rechenbeispiel für den gesamten Betrieb mit 10 Mitarbeitenden bei hohem Aufkommenca. 12 Std. pro Woche

So wurde gerechnet

Beispielrechnung für einen Betrieb mit 10 Mitarbeitenden und hohem Aufkommen: 60 Dokumentationen × angenommene 12 Minuten plus 40 Rechnungsvorbereitungen × angenommene 6 Minuten; bei 75 % Nutzung von kaya = 12 Stunden pro Woche.

Weniger Nachfragen. Klarere Vorbereitung.

Unterlagen anfordern. Gespräche vorbereiten. Rückmeldungen schließen.

Der Rundgang ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Bitte nutze einen Desktop oder Laptop.

Bei deinen Patienten. Nicht ständig gestresst.

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Behandeln, ohne alles zu unterbrechen.

Patienten buchen online und geben wichtige Informationen vorab an. kaya nimmt telefonische Anliegen auf – dein Team kann sich um die Menschen vor Ort kümmern.

Nach dem Gespräch schon einen Schritt weiter.

Aus dem Gespräch entsteht ein Dokumentationsentwurf. Dein Team prüft und bestätigt ihn und behält die nächsten Schritte für die Nachbereitung im Blick.

Mandanten beraten. Weniger Unterlagen hinterherfragen.

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Sehen, was da ist. Wissen, was noch fehlt.

kaya bündelt die Kommunikation zu angeforderten Unterlagen und offenen Rückfragen. Dein Team kann an den bisherigen Stand anknüpfen.

Wiederkehrende Abstimmungen einfacher organisieren.

Rückrufe, Termine und Aufgaben greifen ineinander. So lässt sich die fachliche Beratung vorbereiten, ohne dieselben Informationen mehrfach zusammenzusuchen.

Mehr Konzentration auf das Mandat. Weniger Kanzleiorganisation.

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Das Erstgespräch beginnt gut vorbereitet.

Erstkontakt, angeforderte Unterlagen und Besprechungstermin bleiben im Zusammenhang. Empfang und Assistenz können Informationen gezielt vorbereiten.

Rückrufe werden zu klaren Aufgaben.

kaya verbindet Gesprächsnotizen mit den nächsten organisatorischen Schritten. Zuständigkeiten sind nachvollziehbar, statt in einzelnen Nachrichten zu verschwinden.

Aus guten Gesprächen werden klare nächste Schritte.

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Weniger Nachbereitung nach dem Kundentermin.

kaya hält Gesprächsergebnisse fest und verbindet vereinbarte Schritte mit Aufgaben. Kundenwissen und Unterlagen bleiben für dein Team zusammen.

Beim nächsten Gespräch direkt weiterdenken.

Du siehst bisherige Absprachen und offene Punkte. So beginnt die nächste Abstimmung beim gemeinsamen Stand, statt mit dem Rekonstruieren des letzten Termins.

Persönlich beraten. Statt Informationen hinterherlaufen.

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Mit dem Kunden direkt anknüpfen.

Gesprächsnotizen, Unterlagen und Termine bleiben zusammen. Vor der Beratung siehst du, was besprochen wurde und welche Informationen noch fehlen.

Nach dem Termin bleibt nichts ohne Zuständigkeit.

Rückrufe und angeforderte Unterlagen werden zu klaren Folgeaufgaben. Dein Team weiß, wer die nächste Rückmeldung übernimmt.

Mehr Aufmerksamkeit für die Ziele deiner Kunden.

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Vorbereitet ins Beratungsgespräch.

Informationen lassen sich vorab erfassen und benötigte Dokumente bereitstellen. kaya hält alles beim passenden Kundenkontakt zusammen.

Persönlich betreuen, auch zwischen den Terminen.

Gesprächsergebnisse, Rückfragen und nächste Schritte bleiben zugeordnet. Dein Team weiß, welche Rückmeldung oder Vorbereitung noch ansteht.

Mehr Fokus für technische Arbeit. Weniger Abstimmung dazwischen.

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Kundenabsprachen kommen im Team an.

kaya verbindet Kundenanliegen mit Gesprächsergebnissen und Dokumenten. Beratung, Umsetzung und Betreuung können mit demselben Informationsstand arbeiten.

Übergaben ohne lange Suchschleifen.

Anforderungen und offene Punkte werden festgehalten und als Aufgaben übergeben. Das erleichtert die Klärung, bevor dein Team weiterarbeitet.

Bei der Besichtigung präsent. Bei jeder Anfrage im Bild.

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Vom ersten Interesse zum vorbereiteten Termin.

kaya verbindet Anfragen, Besichtigungen und Unterlagen. Du siehst vor dem Gespräch, was Interessenten, Eigentümer oder Mieter bereits mitgeteilt haben.

Nach der Besichtigung ist der nächste Schritt klar.

Gesprächsnotizen, Rückrufwünsche und Folgeaufgaben bleiben zugeordnet. Dein Team kann die Betreuung übernehmen, ohne wieder von vorn zu beginnen.

Gute Arbeit beim Kunden. Weniger Büro danach.

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Die Hände voll. Die Anfrage trotzdem aufgenommen.

Während du vor Ort arbeitest, nimmt kaya telefonische Anliegen auf. Kundenwünsche und Termine bleiben für die Vorbereitung des nächsten Einsatzes zusammen.

Büro und Team vor Ort wissen dasselbe.

Absprachen, Unterlagen und Aufgaben sind auch unterwegs nutzbar. Das spart Rückfragen und erleichtert die Nachbereitung zwischen zwei Einsätzen.

Mehr Raum für Ideen. Weniger Suche nach dem letzten Feedback.

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Das Briefing bleibt für alle greifbar.

Kundenwünsche, Gesprächsnotizen und Unterlagen liegen zusammen. Ob Agentur, Studio oder Produktion: Dein Team kann an gemeinsame Absprachen anknüpfen.

Aus Feedback wird der nächste Arbeitsschritt.

kaya verbindet Rückmeldungen mit konkreten Aufgaben und Zuständigkeiten. Termine und Nachbesprechungen bleiben dabei im Blick.

Mehr Zeit auf der Fläche. Näher an deinen Kunden.

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Gut beraten beginnt vor dem Besuch.

kaya verbindet Beratungswünsche mit Terminen und Kundeninformationen. Dein Team kann sich vorbereiten, bevor der Kunde im Laden steht.

Persönlicher Service geht nach dem Einkauf weiter.

Rückrufe und offene Anliegen bleiben nachvollziehbar. Auch bei einer Übergabe weiß die nächste Person, was dem Kunden wichtig ist.

Eine Kundenbeziehung. Ein gemeinsamer Wissensstand.

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Der Innendienst kennt die Vertriebsabsprache.

Kontakte, Gespräche und Unterlagen bleiben zusammen. Dein Team kann an die letzte Abstimmung anknüpfen, ohne erst herumzutelefonieren.

Jede Rückfrage bekommt einen nächsten Schritt.

Kundenanliegen werden klar zugewiesen. Rückmeldungen und Termine lassen sich gemeinsam organisieren, auch wenn mehrere Menschen denselben Kunden betreuen.

Auf der Baustelle weiterkommen. Im Büro den Überblick behalten.

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Aus der Besprechung wird eine klare Aufgabe.

kaya hält Ergebnisse und Zuständigkeiten zusammen. Dein Team weiß, was vereinbart wurde und wer den nächsten Schritt übernimmt.

Weniger Telefonketten zwischen Baustelle und Büro.

Kundeninformationen, Dokumente und Rückmeldungen bleiben für die zuständigen Mitarbeitenden zugänglich. Übergaben brauchen weniger Sucherei.

Menschen beim Lernen begleiten. Weniger Zeit mit Verwaltung verbringen.

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Den Lernbedarf schon vor dem Termin kennen.

kaya verbindet die erste Anfrage mit vorbereitenden Informationen und Beratungs- oder Unterrichtsterminen. So beginnt die Begleitung persönlicher.

Lehrkräfte und Verwaltung bleiben abgestimmt.

Rückfragen, Dokumente und Terminänderungen lassen sich gemeinsam organisieren. Bei einer Übergabe bleiben die bisherigen Absprachen verfügbar.

Mehr Energie für deine Kunden. Weniger für die Organisation.

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Persönliche Ziele statt jedes Mal neu anfangen.

Vom Kennenlerntermin bis zum Betreuungsgespräch hält kaya Ziele und Absprachen zusammen. Trainer können den nächsten Kontakt vorbereitet übernehmen.

Die Betreuung zwischen den Terminen weiterführen.

Folgeaufgaben und nächste Termine bleiben im Blick. Dein Team kann sich abstimmen, ohne Informationen aus einzelnen Notizen zusammenzutragen.

Deine Hände bei der Arbeit. Deine Aufmerksamkeit beim Kunden.

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Weniger Telefonunterbrechungen während der Anwendung.

Onlinebuchung und Telefonassistenz nehmen Terminwünsche entgegen. Du kannst beim Schneiden, Behandeln oder Beraten bleiben.

Der nächste Besuch fühlt sich persönlich an.

Vorlieben und wichtige Hinweise bleiben für dein Team verfügbar. kaya verbindet Kundenwünsche, dokumentierte Absprachen und Folgetermine.

Klare Aufgaben vor Ort. Weniger Rückfragen ans Büro.

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Das Team kennt die Besonderheiten beim Kunden.

Kundenwünsche, Terminabsprachen und wiederkehrende Aufgaben sind auch mobil nutzbar. Zuständigkeiten bleiben klar, wenn Mitarbeitende wechseln.

Rückmeldung geben, statt hinterhertelefonieren.

kaya hält Rückmeldungen und Arbeitszeiten in derselben Organisation zusammen. Das erleichtert die Abstimmung zwischen Büro und Team unterwegs.

Am Fahrzeug weiterarbeiten. Den Kundenkontakt gut vorbereiten.

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Vor dem Besuch wissen, worum es geht.

kaya nimmt telefonische Anliegen auf und verbindet Kundenwünsche mit Terminen. Werkstattbesuch, Besichtigung oder Beratung lassen sich vorbereitet übernehmen.

Annahme und Betrieb bleiben auf demselben Stand.

Absprachen und Rückrufaufgaben sind klar zugeordnet. Das spart Rückfragen zwischen Büro, Annahme und den Mitarbeitenden im Betrieb.

Unterwegs bleiben. Ohne endlose Telefonketten.

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Änderungen für die richtigen Menschen festhalten.

kaya hält Kundenabsprachen, Dokumente und Aufgaben zusammen. Zuständige Mitarbeitende können auf die Informationen zugreifen, die sie brauchen.

Offene Rückfragen geordnet übergeben.

Rückmeldungen aus dem Team bleiben nachvollziehbar. Dein Büro kann Anliegen weiterbearbeiten, ohne dieselben Details immer wieder telefonisch abzufragen.

Mehr Freiraum für das Erlebnis. Weniger Chaos in der Abstimmung.

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Von der ersten Anfrage zu einer klaren Vorbereitung.

kaya verbindet Kundenwünsche, Planungsgespräche und Dokumente. Dein Team kann gemeinsam an den Absprachen weiterarbeiten.

Änderungen werden zu konkreten nächsten Schritten.

Aufgaben und Termine erhalten klare Zuständigkeiten. Auch bei vielen Beteiligten bleiben die Vorbereitung und Nachbereitung nachvollziehbar.

Mehr Zeit für Tiere. Ein gutes Gefühl für ihre Menschen.

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Jeden Besuch aufmerksam vorbereiten.

kaya verbindet Termine mit Angaben zum Tier und individuellen Wünschen der Halter. Wichtige Hinweise stehen vor Betreuung, Training oder Pflege bereit.

Vertraute Betreuung, auch wenn das Team wechselt.

Absprachen und Folgeaufgaben bleiben nachvollziehbar. Die nächste Person kann die Betreuung übernehmen, ohne alles erneut erfragen zu müssen.

Bei deinen Gästen. Mit freiem Kopf für guten Service.

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Eine Feier anfragen. Alle wissen Bescheid.

kaya hält Anfragen für Feiern und Catering samt Wünschen und Absprachen zusammen. So muss dein Team Details nicht zwischen Telefon, Zetteln und Nachrichten suchen.

Die nächste Schicht startet informiert.

Aufgaben, Zuständigkeiten und besondere Gästewünsche bleiben festgehalten. Übergaben werden einfacher, auch wenn es im Service gerade hoch hergeht.

Für deine Gäste da. Auch wenn die Schicht wechselt.

Kontakt aufnehmen

Ein Wunsch kommt an der richtigen Stelle an.

Vom Empfang bis zur Reinigung: kaya hält Gästewünsche fest und ordnet Aufgaben zu. Dein Team kann die Erledigung nachvollziehen.

Weniger Rückfragen hinter den Kulissen.

Absprachen bleiben für die nächste Schicht verfügbar. Arbeitszeiten und Abwesenheiten helfen dir, den gemeinsamen Alltag zu organisieren.

Deine Leistung im Mittelpunkt. Der Alltag gut organisiert.

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Aus einer Anfrage wird ein vorbereiteter Kundenkontakt.

kaya verbindet Termine, Kundeninformationen und Unterlagen. Du kannst dich auf deine Leistung konzentrieren, während die Organisation einen gemeinsamen Platz hat.

Ein Team, das weiß, was als Nächstes ansteht.

Gespräche, Aufgaben und Zuständigkeiten bleiben zusammen. Das erleichtert die Nachbetreuung und einen persönlichen Service, der zu deinem Betrieb passt.

Workspace.

Der Tag beginnt mit Besprechungen und offenen Mandantenpunkten.

Rückrufe, fehlende Unterlagen und interne Aufgaben sind für Empfang, Sachbearbeitung und Beratung gemeinsam sichtbar.

Mandantenarbeit organisatorisch steuern.

Fehlende Unterlagen, Besprechungen und Rückmeldungen werden sichtbar; Buchungen, Deklarationen, Fristen und fachliche Prüfungen bleiben in den Kanzleisystemen.

Für deine Mandantinnen und Mandanten.

Vorgänge

Angeforderte Unterlagen und nächste Schritte im Blick.

kMusterunternehmenaktiv

Vorgangsplan

Umsetzung

83%

Self Check-in

Zu Besprechungen unkompliziert einchecken.

Heute09:40

Juli

Beratung

Musterunternehmen

Besprechungsraum 2

Check-in bereit

Termine passend zum Anliegen anfragen.

Kunden-Chat

Rückfragen sicher mit der Kanzlei klären.

Signatur

Freigegebene Dokumente mobil unterschreiben.

Dokumente

Unterlagen geschützt empfangen und einreichen.

Fragebögen

Angaben vor dem Termin strukturiert übermitteln.

Formular72%

Fragebogen

Bedarfsanalyse

Welche Leistung?

Beratung & Service

Bevorzugter Kontakt?

Per E-Mail

Rückruf gewünscht?

Bereit zum Senden

Mehrere Profile

Mehrere betreute Profile geordnet erreichen.

Mehrere Kundenprofile in der kaya Kunden-App

Für Kanzleiteam und Beratung.

Kalender

Besprechungen und Änderungen mobil sehen.

Chats

Mandantenbezogene Abstimmung sicher führen.

Terminbuchung

Termine direkt mit Mandanten vereinbaren.

Kunde09:40

Mara Schulz

Beratung buchen

Heute

Raum

Meetingraum 2

Termin vorbereitet

Transkription

Gesprächsergebnisse als Entwurf aufnehmen.

Aufgaben

Rückfragen und Aufgaben klar verteilen.

Heute

Nächste Aufgabe

Angebot prüfen

12m

Kundenservice

Rückmeldung bestätigt

Projektleitung

Dokument freigeben

Team

Raum 2 vorbereiten

Team ist informiert

Arbeitszeit

Arbeitszeiten mobil erfassen.

Abwesenheiten

Abwesenheiten transparent planen.

Räume

Mandantenstandorte räumlich einordnen.

Raumverwaltung in der kaya Mitarbeiter-App

KI-generiert

Persönlich für Sie da.

Wir begleiten Sie bei der Einführung und im täglichen Einsatz. Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen.

Mehr für die Mandantenarbeit

Unterlagen, Rückfragen, Besprechungen. Mit klarem nächsten Schritt.

Sicherer Mandantenkontakt statt verstreuter Nachrichten.

Anliegen aufnehmen – ohne steuerliche Auskunft durch die KI.

Die Telefon-KI erfasst organisatorische Anliegen und Rückrufwünsche und gibt sie an die zuständige Kanzleiperson weiter.

Steuerliche Beurteilung, Buchung, Deklaration und Fristenkontrolle bleiben bei Kanzlei und Fachsoftware.

Die Telefon-KI organisiert den Kontakt; steuerliche Bewertung und Fristen bleiben bei der Kanzlei.

Mandanten beraten. Weniger Unterlagen hinterherfragen.

Ergänzt Kanzlei- und Buchhaltungssysteme um den strukturierten Mandantenkontakt.

Für Teams, bei denen Terminplanung und interne Abstimmung viel Zeit kosten.

So läuft es mit kaya

Für Betriebe mit vielen Anrufen, E-Mails und Terminanfragen.

So läuft es mit kaya

Für Teams, bei denen Dokumentation und Abrechnung viel Zeit kosten.

So läuft es mit kaya

Mandanten beraten. Weniger Unterlagen hinterherfragen.

Sehen, was da ist. Wissen, was noch fehlt.

Wiederkehrende Abstimmungen einfacher organisieren.

Mandantenarbeit organisatorisch steuern.

Für deine Mandantinnen und Mandanten.

Angeforderte Unterlagen und nächste Schritte im Blick.

Umsetzung

Zu Besprechungen unkompliziert einchecken.

Termine passend zum Anliegen anfragen.

Rückfragen sicher mit der Kanzlei klären.

Freigegebene Dokumente mobil unterschreiben.

Unterlagen geschützt empfangen und einreichen.

Angaben vor dem Termin strukturiert übermitteln.

Bedarfsanalyse

Mehrere betreute Profile geordnet erreichen.

Für Kanzleiteam und Beratung.

Besprechungen und Änderungen mobil sehen.

Mandantenbezogene Abstimmung sicher führen.

Termine direkt mit Mandanten vereinbaren.

Gesprächsergebnisse als Entwurf aufnehmen.

Rückfragen und Aufgaben klar verteilen.

Arbeitszeiten mobil erfassen.

Abwesenheiten transparent planen.

Mandantenstandorte räumlich einordnen.

Persönlich für Sie da.

Mehr für die Mandantenarbeit

Unterlagen, Rückfragen, Besprechungen. Mit klarem nächsten Schritt.

Sicherer Mandantenkontakt statt verstreuter Nachrichten.

Sicherer Mandantenkontakt statt verstreuter Nachrichten.

Anliegen aufnehmen – ohne steuerliche Auskunft durch die KI.

Beratungsgespräche strukturiert nachbereiten und selbst freigeben.

Branchen & Fachrichtungen